チョータツで顧客管理はできる？顧客管理からメール配信まで

顧客（配信先）管理を使うことで、顧客情報の管理からメール配信までを包括的に行うことができます。

顧客（配信先）には、以下のような基本情報を登録できます。

• メールアドレス

• 会社名

• 担当者名

• 電話番号

また、メモ欄を活用することで、打ち合わせ内容や企業情報、今後のアクションなども記録できます。

タグを活用して顧客を分類

グループ・タグ機能を利用することで、顧客を自由に分類できます。

例えば、

• 案件配信

• 人材配信

• 関東

• 関西

• 開発

• インフラ

などのタグを付与できます。

さらに、

• 派遣免許あり

• 派遣免許なし

といった管理を行うことも可能です。

自社の営業スタイルに合わせて柔軟に顧客管理を行えます。

協業MTGのたびに顧客情報を蓄積

おすすめの運用方法は、協業MTGや商談の際に顧客（配信先）管理画面を開きながら情報を登録していくことです。

名刺交換した相手のメールアドレスや電話番号、担当者名をその場で登録し、打ち合わせ内容や議事録をメモとして残します。

このルーティーンを続けることで、普段の業務フローの中で自然と顧客データベースが蓄積されていきます。

顧客管理からメール配信まで

蓄積した顧客情報は、そのままメールの一斉配信にも活用できます。

タグやグループで配信対象を絞り込み、

• 案件情報の配信

• 人材情報の配信

• エリア別の配信

などを効率的に行うことができます。

顧客管理とメール配信が同じシステム内で完結するため、情報の管理と営業活動をスムーズに進められます。

チョータツだけで、SES営業に必要な顧客管理・情報共有・メール配信の機能をまとめて利用できます。