営業のスケジュール管理方法｜SES営業が面談・回答期限・契約更新日を1つの予定表で回すコツ

スケジュール管理とは？SES営業が管理する予定は3種類

スケジュール管理とは、予定と期限を1か所に集め、いつ何をするかを先に決めておくことです。 SES営業の場合、管理する予定は大きく3種類に分けられます。

SES営業の予定は、自分だけで決められないものがほとんどです。顧客・BP・エンジニアの都合が絡むため、一般的な「自分のタスク管理」だけでは足りません。

BP（ビジネスパートナー）とは、案件や人材を紹介し合う取引先の会社のことです。回答期限とは、相手から返事をもらう約束の日のことです。予告期限とは、契約を更新しないときに相手へ伝えなければならない最後の日のことです。

SES営業のスケジュール管理が難しい理由は「三者調整」と「並行」

SES営業のスケジュール管理が難しいのは、1つの面談に3社以上の予定が絡み、しかも複数の案件が同時に動くからです。 自分の予定表だけ見ていても、全体は見えません。

主な理由は次の4つです。

1. 三者の空きをそろえる必要がある：顧客、BP、エンジニアの全員が空いている時間を探します。商流が深いと、間に入る会社がさらに増えます。

2. 複数案件を並行して進める：1人の要員を2〜3案件に同時に提案することがあります。1つが決まると、ほかの面談を取り消す連絡が必要です。

3. 期限はカレンダーに入りにくい：「金曜までに回答」は時間の決まった予定ではありません。そのためカレンダーに入れ忘れやすいです。

4. 連絡がメールに埋もれる：案件メールや人材メールが1日に何十通も届きます。その中に日程の返信が混ざり、見落とします。

商流とは、エンド企業から元請け、二次請けへと仕事が流れる順番のことです。商流が深いほど、日程の確認に時間がかかります。

ビジネスで使えるスケジュール管理の方法5つ

ビジネスのスケジュール管理は、「1か所に集める」「期限から逆算する」「毎日見直す」の3つが土台です。 SES営業では、ここに「仮押さえのルール」と「色分け」を加えると回しやすくなります。

仮押さえとは、まだ確定していない予定を、ほかの予定が入らないように先に確保しておくことです。仮押さえは、決まらなければ必ず消すのがルールです。消し忘れると、空いている時間なのに埋まって見えます。

5つの中で一番効くのは、1か所に集めることです。予定がメール・手帳・チャットに分かれていると、見直すたびに探す手間が増えます。

複数案件の面談日程を三者で調整する6つの手順

複数案件の面談調整は、空きの少ない人から順に予定を集め、顧客に候補を3つ出すのが早道です。 エンジニアは常駐先の予定があり、一番動かしにくいからです。

1. エンジニアの空きを先に聞く：候補日の週について、常駐先を抜けられる時間を30分単位で聞きます。

2. BPに空きと面談の同席者を確認する：要員がBP所属なら、BPの営業も同席するか確認します。

3. 候補を3つに絞る：3者が空いている時間から、日をまたいで3つ選びます。同じ日に固めると、その日が合わないと全滅します。

4. 顧客に候補を送り、仮押さえする：送った3つはすべて自分のカレンダーに「仮」で入れます。

5. 確定したら全員に一度に連絡する：日時・形式（オンライン・対面）・URLや場所・同席者を1通にまとめます。残りの「仮」はすぐ消します。

6. 面談の翌日を回答の確認日にする：面談を入れたら、その場で「結果の確認日」も予定表に入れます。

面談の段取り全体は「SES面談の流れ｜2回面談になる理由と営業の段取り7ステップ」で詳しく解説しています。

顧客に候補日を送るメール例文

2026年10月12日（月）はスポーツの日の祝日です。祝日の前後は常駐先の予定も動きやすいので、例では祝日の翌々日以降で候補を出しています。

件名：【面談候補日のご連絡】〇〇案件／要員：T.K（Java 5年）

〇〇株式会社
△△様

いつもお世話になっております。株式会社□□の山田です。
〇〇案件にご提案したT.Kの面談候補日をお送りします。

① 10月14日（水）15:00〜16:00
② 10月15日（木）11:00〜12:00
③ 10月16日（金）17:00〜18:00

形式はオンラインを想定しております。
ご都合のよい日時を、10月9日（金）中にご返信いただけますと幸いです。
この3つ以外の日程をご希望の場合も、お気軽にお知らせください。

例文の中で「返信の期限」を書いているのがポイントです。期限がないと、候補日が過ぎてから返事が来ることがあります。リスケ（日程の変更）の連絡文は、「SESの面談日程調整メール例文｜候補日の出し方とリスケの連絡」にあります。この記事では、決まった予定を漏らさない管理のしかたに絞ります。

BP・エンジニアに確定を伝える例文

件名：【面談確定】10月15日（木）11:00〜 〇〇案件

〇〇株式会社
△△様

面談日程が確定しましたのでご連絡します。

日時：10月15日（木）11:00〜12:00
形式：オンライン（URLは前日までにお送りします）
同席：顧客側2名、弊社山田
所要：60分

前日の10月14日（水）17時に、事前の打ち合わせを15分お願いします。

並行で提案しているときの注意

1人の要員を複数の案件に出しているときは、面談の予定を「要員ごと」にも見られるようにします。 1つの案件で決まったら、ほかの案件の顧客とBPへすぐ連絡するためです。

並行営業の決まり事は「SESの並行営業のルール｜トラブルを防ぐ5つの決まり事と伝え方の例文」にまとめています。同時に合格したときの断り方は、「SESで複数の案件に同時合格したら｜選ぶ基準と断り方の例文」にあります。

営業スケジュール表の作り方｜1案件1行でまとめる項目

営業スケジュール表は、1案件（1提案）を1行にして、「次にやること」と「その期限」を必ず入れて作ります。 予定の日付だけを並べると、自分が何をすればいいかが見えないからです。

ExcelやGoogleスプレッドシートで、次の10列を作れば始められます。

1. 案件名と顧客

2. 要員名（イニシャル）と所属（自社・BP名）

3. 状態（提案中・面談調整中・面談済み・結果待ち・参画中）

4. 面談日時（確定なら日時、調整中なら「仮」）

5. 次にやること（例：候補日を送る、結果を催促する）

6. 次にやることの期限

7. 回答期限（顧客・BPからもらう返事の日）

8. 契約期間（開始日〜満了日）

9. 更新の予告期限（契約書に書かれた日）

10. 担当者

表は6列目「次にやることの期限」で並べ替えて使います。今日やるべき行が一番上に来るので、朝の見直しが短くなります。

カレンダーと表の使い分け

時間の決まった予定はカレンダー、日付だけの期限は表に分けると、どちらも見やすくなります。

要員ごとの稼働状況は、別に「アサイン表」で管理すると便利です。作り方は「SESのアサイン表の作り方｜要員稼働表のテンプレ項目と更新ルール」をご覧ください。

回答期限と契約更新日は「逆算した日」を予定に入れる

期限そのものではなく、期限の前に動く日を予定に入れると、期限切れを防げます。 期限の当日に気づいても、相手の返事が間に合わないからです。

回答期限の入れ方

面談の結果は、面談を入れた時点で「いつまでにもらうか」を決めます。おすすめの入れ方は次のとおりです。

• 面談の翌営業日：顧客に結果の見込みを確認する日

• 約束した回答期限の当日の朝：返事がなければ催促する日

• 要員が他社でも面談中なら：その結果が出る日も同じ行に書く

結果が遅いときの連絡方法は「SESの面談結果が遅いときの催促方法｜連絡の目安日数とメール例文5つ」にまとめています。

契約更新日の計算例

SESの契約更新は、契約満了日の1か月前までに決める例が多く見られます。ただし、正しい期限は契約書に書かれた日です。

たとえば、契約書に「満了の1か月前までに申し出がなければ更新」と書かれた契約で考えます。

逆算した日を3つ入れておけば、満了の直前に慌てることはありません。

個人のフリーランスとの直接契約には、別の決まりもあります。6か月以上続く業務委託を更新しないときは、原則満了の30日前までに予告が必要です（フリーランス法第16条）。対象は、従業員を使う会社や役員が2人以上いる会社などが発注者の場合です。BP経由のフリーランスなら、予告するのは直接契約しているBPなので、BPの予告期限も確認しておきます。契約更新の詳しい流れは「SESの契約更新はいつ決まる？通知時期と更新しない時の4手順」をご覧ください。

毎朝5分でできるスケジュールの見直しチェックリスト

スケジュール管理は、作るより見直すほうが大事です。 毎朝同じ順番で確認すれば、見直しは5分ほどで終わります。

毎朝のチェックリスト

• 表を「次にやることの期限」の順に並べ替えた

• 期限が今日と明日の行に、連絡の予定を入れた

• 今日の面談の事前連絡（URL・場所）を送った

• 返事が来ていない候補日の「仮」を確認した

• 決まらなかった「仮」をカレンダーから消した

• 昨日の面談の結果確認日を表に入れた

毎週金曜のチェックリスト

• 来週の面談の日時を、要員とBPにもう一度伝えた

• 今後60日以内に満了する契約を並べ、意向確認の日を入れた

• 状態が1週間変わっていない行に、次の一手を決めた

チームで使うときは、金曜のチェックの結果を営業会議の最初の5分で共有すると、担当者の不在時にも引き継げます。

やってはいけないスケジュール管理4つ

予定を複数の場所に分けて持つことが、SES営業の連絡漏れの一番の原因です。 次の4つは避けましょう。

1. メールの受信箱を予定表の代わりにする：日程の返信は、ほかのメールに流されて見えなくなります。

2. 仮押さえを消さない：空いている時間が埋まって見え、次の候補日を出せなくなります。

3. 候補日を1つだけ出す：合わないたびにやり取りが1往復増え、決まるまでの日数が延びます。

4. 契約満了日だけを書く：満了日だけでは、予告期限を過ぎてから気づくことがあります。

案件メールの整理方法は「SESの案件メール整理方法｜Outlook振り分けと見落とし防止策」で解説しています。

チョータツとチョータツメールAIで、予定のもとになる情報を整える

自分で表を作る方法でも管理はできますが、案件と人材の情報が散らばっていると、予定表を作るたびに探す手間がかかります。 予定のもとになる情報を1か所に集めると、スケジュール管理はぐっと楽になります。

チョータツ：案件と人材を1か所で管理・共有する

チョータツとは、SES営業のための案件・人材の管理・共有ツールです。3,000社以上が利用しており、無料で始められます。

• 案件と人材の情報を1か所で管理し、チームで共有できる

• パートナーへのメール配信機能がある

• 他社と連携すると、他社の営業中案件・営業中人材をデータベース化できる

• AIが入力を手伝う

案件と人材の情報がチョータツにまとまっていれば、メールをさかのぼる手間が減ります。「この面談はどの案件の、どの要員か」をすぐ確かめられます。予定表の「案件名」「要員名」を埋める作業も短くなります。

チョータツメールAI：案件メールと人材メールを切り分ける

チョータツメールAIとは、届いたメールをAIが処理し、案件メールと人材メールに切り分けるメールインポート機能です。メールに書かれた単価や商流などの条件も読み取ります。転送設定で取り込めます。案件・人材以外のメールはデータに残りません。

案件メールと人材メールが受信箱から分かれるので、残ったメールの中から日程の返信を探しやすくなります。

使い始める流れ

1. チョータツに無料で登録する

2. 今動いている案件と人材を登録する

3. チョータツメールAIで、案件・人材メールの転送設定をする

4. 営業スケジュール表の「案件名」「要員名」を、チョータツの情報と合わせる

よくある質問

Q. 営業のスケジュール管理の方法で、一番大事なことは何ですか？

予定を1か所に集めることです。SES営業なら、面談・回答期限・契約更新の予告期限を同じ表に入れます。

Q. 複数案件のスケジュール管理は、Excelとカレンダーのどちらがいいですか？

両方を使い分けます。時間の決まった面談はカレンダー、日付だけの期限は1案件1行の表に入れると見やすくなります。

Q. 面談の候補日はいくつ出せばいいですか？

3つがおすすめです。同じ日に固めず、日をまたいで出すと、1回のやり取りで決まりやすくなります。

Q. 営業スケジュール表には、どんな項目が必要ですか？

次の10項目で始められます。案件名・要員名・状態・面談日時・次にやること・その期限・回答期限・契約期間・予告期限・担当者です。

Q. 契約更新の予定は、いつから入れればいいですか？

予告期限の約1か月前から入れます。要員とBPへの希望確認、顧客への意向確認、予告期限の3つの日を逆算して入れます。

Q. チームでスケジュールを共有するコツはありますか？

表の置き場所と、状態の書き方（提案中・結果待ちなど）をチームでそろえることです。人によって書き方が違うと、並べ替えが使えません。

まとめ

• SES営業のスケジュール管理は、面談・回答期限・契約更新の予告期限の3種類を1つの表に集める

• 面談日はエンジニア→BP→顧客の順に空きを集め、候補を3つ出す

• 候補日は「仮」で押さえ、決まらなければすぐ消す

• 営業スケジュール表は1案件1行で、「次にやること」と「その期限」を必ず入れる

• 時間の決まった予定はカレンダー、日付だけの期限は表に分ける

• 契約更新は、満了日ではなく予告期限から逆算した日を入れる

• 毎朝5分、期限の近い順に並べ替えて見直す

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な判断は弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。

運営：チョータツSES研究所（株式会社DrivenX）｜編集方針｜公開日：2026年10月1日｜更新日：2026年10月1日

参考資料（2026年9月30日確認）

• 内閣府「国民の祝日について」（2026年10月12日：スポーツの日、11月3日：文化の日、11月23日：勤労感謝の日）

• e-Gov法令検索「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」（第16条 解除等の予告）

• 厚生労働省「フリーランス・事業者間取引適正化等法 リーフレット」