SES営業ツールの種類と選び方｜業務別のおすすめ構成と定着させる導入手順7ステップ

SES営業ツールとは？

SES営業ツールとは、SES営業の仕事（取引先探し・提案・情報管理・採用など）を速く、正確にするための道具のことです。Webサービスやアプリの形で使います。

似た言葉がいくつかあるので、先に整理します。

CRMとは、取引先ごとのやりとりや商談の状況を記録する「顧客管理」の道具のことです。SES営業では、取引先の会社ごとに「どんな案件が来るか」「誰が担当か」を記録するのに使います。

名前はばらばらでも、大事なのは「自社のどの業務を楽にしたいか」です。次の章で、業務ごとに整理します。

業務別に必要なSES営業ツール

SES営業の業務は開拓・提案・管理・採用の4つに分かれ、それぞれに合うツールがあります。まず全体を表で見てから、1つずつ説明します。

表の「管理」の事務（契約・勤怠・請求）は、DrivenXのツールの対象外です。事務は専用のSES管理ツールや会計ソフトで行い、営業の情報とは分けて考えます。

開拓：取引先を増やすツール

開拓のツールは、新しいパートナー企業（BP）を見つけ、最初の連絡をするまでを手伝います。BPとは、案件や人材を紹介し合う取引先の会社のことです。

自分でやる場合は、公式サイトの募集ページを検索したり、交流会に出たりします。手間はかかりますが、費用はほとんどかかりません。

→ 探し方はSESパートナー募集企業の一覧と探し方7選でまとめています。

→ 交流会の使い方はSES交流会の選び方と活用法で紹介しています。

提案：案件と人材を合わせて届けるツール

提案のツールは、届いた案件・人材の情報を整理し、合う組み合わせを見つけ、相手に届けるところを手伝います。SES営業の中でも、特に時間がかかりやすい業務です。

自分でやる場合は、メールソフトの振り分けとExcelの一覧表を組み合わせます。配信はBCCでの一斉送信になりますが、宛先の入れ間違いに注意が必要です。

→ 提案メールの書き方はSES営業メールの例文10選で紹介しています。

→ AIで案件と人材を早く合わせる方法はSESマッチングのAI活用で解説しています。

管理：契約・稼働・請求の事務ツール

管理のツールは、契約書・稼働時間・請求書など、エンジニアが現場に入った後の事務を手伝います。「SES管理ツール」と呼ばれるものの多くは、この業務が中心です。

営業担当が事務も兼ねる会社では、勤怠と請求の記録を1か所にまとめるだけでも、月末の作業が軽くなります。

→ 勤怠の記録の仕方はSESの勤怠管理の方法で解説しています。

採用：自社のエンジニアを増やすツール

採用のツールは、自社で雇うエンジニアや、業務委託で組むフリーランスを探すところを手伝います。求人サイトに載せて待つ方法と、こちらから声をかけるスカウトの方法があります。

→ 採用の費用の目安はSESのエンジニア採用単価の平均で整理しています。

→ 採用が難しい理由と対策はSESのエンジニア採用が難しい理由5つで解説しています。

少人数チームが最初にそろえるおすすめ構成

少人数のSES営業チームが最初にそろえるのは、「案件・人材の管理共有ツール」と「メールを整理する仕組み」の2つです。ここが整うと、開拓や採用のツールを足したときの効果も上がります。以下は編集部のおすすめです。

1〜3人のチームの場合

1〜3人のチームは、無料で始められるツールを1つ決めて、全員が同じ場所に情報を入れることから始めます。人数が少ないうちは、ツールの数を増やすほど入力先がばらけてしまいます。

まだツールを決められない場合は、共有のExcelで始めても構いません。Excelでの管理方法はSESの案件・人材管理をExcelで無料で行う方法で紹介しています。

4〜10人のチームの場合

4〜10人のチームは、提案の記録をツールで共有し、配信もツールから行うようにします。人数が増えると「誰がどの人材を、どの案件に出したか」が見えにくくなるためです。同じ人材を2人の営業が別々に提案する重なりも起きやすくなります。

最初にそろえなくてよいもの

最初にそろえなくてよいのは、分析の機能と事務のツールです。どちらも、困ってから入れても間に合います。

• 分析やグラフの機能（記録が数か月たまってから役に立つ）

• 事務のツール（月に数件の請求なら、表計算ソフトで足りる）

営業ツールの選び方5つのポイント

SES営業ツールは、入力の手間・情報の量・共有のしやすさ・費用・情報の守り方の5つで選びます。中でも入力の手間を一番重く見ます。

1. 入力の手間：1件の案件を登録するのに何分かかるか。メールから取り込めるか

2. 情報の量：自社の情報だけか、取引先の情報も集まるか

3. 共有のしやすさ：チームの全員が、同じ情報を同時に見られるか

4. 費用：1年間の合計でいくらか。人数が増えたときの料金はどうか

5. 情報の守り方：人材の個人情報を、見られる人を決めて扱えるか

5つ目の「情報の守り方」は後回しにされがちです。個人情報保護法第27条では、個人データを第三者に渡すときは、原則として本人の同意が必要とされています。スキルシートなどを取引先へ送る前に、本人の同意を取った記録を残しておきます。

※この記事の法律に関する記述は一般的な情報であり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士などの専門家に確認してください。

→ マッチングツールを7つのポイントで比べる方法はSESマッチングツールの選び方で詳しく解説しています。

料金形態の違いと比べ方

SES営業ツールの料金は、月額制・成果報酬型・無料プランの3つの形が中心です。料金を公開せず「要問い合わせ」とするツールも多くあります。

比べるときは、1年間の合計金額で並べます。初期費用・人数が増えたときの追加料金・解約の条件も、見積もりの段階で聞いておきます。

導入を定着させる7ステップ

営業ツールを定着させるには、作業時間を測ってから、機能を絞って試し、古いやり方をやめる順に進めます。入れることより、使い続けることの方が難しいからです。

1. 今の作業時間を測る：メール整理・転記・提案に、1日何分かかっているかを1週間記録する

2. 目的を1つに決める：「メール整理の時間を半分にする」など、測れる形で決める

3. 使う機能を3つに絞る：最初から全部の機能を使わない

4. 2週間、全員で試す：責任者だけでなく、営業全員が毎日触る

5. 入力のルールを決める：単価は「万円・月額」、開始日は日付の形、など書き方をそろえる

6. 古いやり方をやめる日を決める：Excelのデータをツールへ移し、転記などの二重作業を残さない

7. 1か月後に作業時間を測り直す：ステップ1と比べ、減っていなければ使い方を見直す

大事なのはステップ6です。 古い一覧表を残したままだと、「念のため」と両方に入力する人が出ます。そうなると、入力の手間が倍になります。

ツールが使われなくなる原因と対策

営業ツールが使われなくなる原因は、ほとんどが「入力が面倒」「入れても得をしない」「使い方がばらばら」のどれかです。原因ごとの対策は次のとおりです。

「入れても得をしない」状態を防ぐには、自分が入れた以上の情報がツールから返ってくることが大切です。取引先の案件・人材まで見られるツールだと、入力する意味を感じやすくなります。

DrivenXのツールで営業の4業務をそろえる

DrivenXのツールを使うと、開拓・提案・採用の3業務を、少ない道具でまとめられます。自分でそろえる場合は、メールソフト・Excel・交流会・求人サイトを組み合わせることになります。

チョータツ：提案の中心になる管理共有ツール

チョータツとは、SES営業の案件・人材の情報を管理・共有するツールのことです。3,000社以上が利用しており、無料で始められます。

• 案件・人材の情報を、チームで管理・共有できる

• AIが入力を手伝うので、登録の手間が減る

• 他社と連携すると、他社の営業中案件・営業中人材をデータベース化できる

• パートナーへ、自社の案件・人材をメール配信できる

「入れても得をしない」問題は、他社との連携で解決しやすくなります。自社の情報に加えて、連携先の営業中の情報も見られるからです。

チョータツメールAI：入力の手間をさらに減らす

チョータツメールAIは、転送設定で取り込んだメールを、AIが案件メールと人材メールに切り分けます。案件・人材以外のメールはデータに残りません。「入力が面倒」という原因を、仕組みで減らせます。

チョータツブースト：開拓の仕組み

チョータツブーストは、チョータツの中で新しいパートナー企業を開拓できる機能です。開拓と、その後の情報共有を同じ道具で進められます。

xhours：採用の探し先を増やす

xhours（エックスアワーズ）は、企業がITフリーランスに直接スカウトできるサービスです。数千名のフリーランスのデータベースから探せます。求人を載せて待つだけでなく、こちらから声をかけられます。

ツール導入に使える補助金を確かめる

中小企業がツールを入れるときは、国の「デジタル化・AI導入補助金」が使える場合があります。中小企業・小規模事業者がITツールを入れる費用の一部を補助する制度です。中小企業庁は、IT導入補助金から名称を変えたと案内しています。

使えるかどうかは、会社の規模・ツールの種類・申請の時期で変わります。確かめる手順は次の3つです（2026年9月確認）。

1. 中小企業庁の公募要領のページで、2026年の募集の概要を読む

2. 事務局の公式サイトの「ITツール検索」で、入れたいツールが対象かを調べる

3. 補助の対象なら、申請の締め切りに合わせて導入の時期を決める

よくある質問

Q. SES営業支援ツールとSES管理ツールの違いは何ですか？

営業支援ツールは、取引先・提案・配信など「売る仕事」を手伝います。SES管理ツールは、契約・勤怠・請求など「現場に入った後の事務」を手伝います。

Q. 少人数でもSES営業ツールは必要ですか？

1〜3人でも、案件・人材の情報を1か所にまとめる道具はあった方がよいです。人数が少ないほど、1人の見落としがそのまま売上に響くからです。

Q. SES営業を効率化するツールで、最初に入れるべきものは？

案件・人材の管理共有ツールと、メールを整理する仕組みです。メールの整理と転記は毎日くり返す作業なので、ここを減らすと効果が大きいです。

Q. 無料のツールだけでSES営業は回せますか？

少人数なら回せます。チョータツは無料で始められます。人数や件数が増えて足りない機能が出てきたら、そのときに有料の機能やほかのツールを考えます。

Q. ツールを入れたのに誰も使いません。どうすればいいですか？

まず入力の手間を減らします。メールから取り込める仕組みを使い、古い一覧表をやめる日を決めます。毎週の打ち合わせで、ツールの画面を見ながら話すのも効果があります。

Q. SES営業ツールの費用相場はどのくらいですか？

料金は月額制・成果報酬型・無料プランなどツールごとに違い、公開していないツールも多いです。見積もりを取り、1年間の合計金額で比べます。

Q. Excel管理から営業ツールへ移るタイミングは？

同じ人材の二重提案や、探しても見つからないことが起き始めたら移りどきです。判断の基準はSES案件管理ツールの比較ポイントでまとめています。

Q. 採用のツールは営業ツールと分けた方がいいですか？

採用は求人・スカウトの専用サービスを使うのが一般的です。フリーランスに直接声をかけるなら、xhoursのようなスカウト型のサービスが合います。

まとめ

• SES営業ツールは、開拓・提案・管理・採用の4つの業務に分けて考える

• 少人数チームは、管理共有ツールとメール整理の2つから始める

• 選ぶときは入力の手間を最優先。ほかに情報の量・共有・費用・情報の守り方を見る

• 費用は月額制・成果報酬型・無料プランの違いを押さえ、1年間の合計で比べる

• 導入は7ステップ。特に「古いやり方をやめる日」を決めることが大切

• 使われなくなる原因は「入力が面倒」「得をしない」「使い方がばらばら」の3つ

• 開拓はチョータツブースト、提案はチョータツとチョータツメールAI、採用はxhours

運営：チョータツ（株式会社DrivenX）｜編集方針｜公開日：2026年9月29日｜更新日：2026年9月29日

参考資料

• 中小企業庁「デジタル化・AI導入補助金2026の公募要領を公開しました」（2026年9月確認）

• 中小企業デジタル化・AI導入支援事業 事務局「デジタル化・AI導入補助金2026」（2026年9月確認）

• e-Gov法令検索「個人情報の保護に関する法律」（第27条 第三者提供の制限、2026年9月確認）

• 個人情報保護委員会「法令・ガイドライン等」