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進捗管理ツールの選び方｜SES営業の提案進捗をエクセルで見える化する方法と限界

公開日：2026年9月30日更新日：2026年9月30日

SES営業の進捗管理とは？開発の進捗管理との違い

SES営業の進捗管理とは、1件の提案が今どの段階にあるかを記録し、次の一手を決めることです。開発の進捗管理が「作業が何％終わったか」を見るのに対し、営業は「どのステータスで止まっているか」を見ます。

進捗管理とは、仕事が予定どおりに進んでいるかを確かめ、遅れを早めに見つけることです。ステータスとは、その仕事が今いる段階を表す名前のことです。

「進捗管理ツール」で検索すると、ガントチャート（横棒で作業期間を表す図）やタスクの完了率を見るツールが多く出てきます。これは開発プロジェクト向けの道具です。SES営業にそのまま当てはめると、次のようなずれが起きます。

見るもの開発の進捗管理SES営業の進捗管理
単位作業（タスク）提案（案件×人材の組み合わせ）
進み具合の表し方完了率（％）・期限ステータス（提案中・結果待ちなど）
気にすること遅れている作業止まっている提案・返事がない相手
1件の期間数週間〜数か月数日〜2週間ほど

SES営業では、1人の人材を複数の案件に同時に提案することがよくあります。そのため「案件」と「人材」の両方から進捗を見られることが大切です。

SES営業が追うべきステータスは6つ

SES営業の進捗は、6つのステータスに分けると迷いません。ステータスを増やしすぎると、担当者ごとに選び方がばらつきます。

ステータス意味次にやること
提案中スキルシートを送り、返事を待っている2営業日たったら状況を聞く
面談調整中面談することが決まり、日程を合わせている候補日を3つ出す
結果待ち面談が終わり、合否を待っている期限を聞いておき、その日に確認
決定参画が決まった注文書・契約の手続きへ
見送り不採用、または自社から辞退した理由を記録し、別案件へ
保留相手の都合で止まっている再開予定日を決めておく

「見送り」は消さずに残します。見送りの理由がたまると、どの案件・どのスキルが通りにくいかがわかるからです。

要員提案とは、案件に合うエンジニアのスキルシートを取引先に送り、参画を打診することです。面談とは、提案したエンジニアと案件側の担当者が会い、参画するかを決める打ち合わせのことです。

案件・人材の管理そのものの作り方は、SESの案件・人材管理をExcelで無料で行う方法｜テンプレ付きで詳しく解説しています。

見送りになったときは、理由を必ず聞いて「見送り理由」の列に残します。聞き方の例文はSES面談の見送り理由の聞き方｜例文と次の提案に活かす記録法にまとめています。

エクセルで進捗表を作る方法（5ステップ）

エクセルの進捗表は、1行＝1提案にして、ステータスを選べるようにすれば作れます。無料で、今日から始められます。

ステップ1：列（項目）を決める

最初に置く列は、次の10個で足ります。

  1. 提案ID（例：P-2026-1001）

  2. 提案日（例：2026/10/1）

  3. 案件名（例：金融系Java開発）

  4. 人材名（イニシャルで可）

  5. 提案先の会社

  6. 自社の担当者

  7. ステータス

  8. 次にやる日（例：2026/10/5）

  9. 見送り理由

  10. 備考

「次にやる日」を必ず入れるのがコツです。ステータスだけでは、いつ催促すればよいかがわからないからです。

ステップ2：ステータスをドロップダウンにする

ステータス列は、手入力をやめてドロップダウン（一覧から選ぶ形）にします。「結果まち」「結果待ち」のような表記ゆれがなくなり、集計が正しくなります。

  1. ステータス列を選ぶ

  2. 「データ」タブの「データの入力規則」を開く

  3. 「入力値の種類」で「リスト」を選ぶ

  4. 「元の値」に「提案中,面談調整中,結果待ち,決定,見送り,保留」と入れる

ステップ3：色で止まっている提案を目立たせる

「条件付き書式」を使い、次にやる日が今日より前の行に色をつけます。放置している提案がひと目でわかります。数式は「=$H2<TODAY()」のように、次にやる日の列を指定します。

ステップ4：COUNTIFでステータスごとの件数を数える

COUNTIF関数を使うと、ステータスごとの件数がすぐ出ます。たとえば「=COUNTIF(G:G,"結果待ち")」で、結果待ちの件数がわかります。

ステップ5：ピボットテーブルとグラフで見える化する

ピボットテーブルとは、表のデータを、項目ごとにまとめて集計できるエクセルの機能です。行に「担当者」、列に「ステータス」、値に「提案IDの個数」を置くと、担当者別の進捗表が自動でできます。

できたピボットテーブルからは、積み上げ横棒グラフを作るのがおすすめです。担当者ごとに、どのステータスが多いかが一目でわかります。

見たいことピボットテーブルの置き方おすすめのグラフ
担当者ごとの進み具合行：担当者／列：ステータス積み上げ横棒
月ごとの提案数と決定数行：提案月／列：ステータス集合縦棒
通りにくい案件の傾向行：見送り理由横棒（多い順）

進捗を見て数字で改善する（歩留まりの考え方）

進捗表は、つけるだけでなく段階ごとの通過率を見ると改善に使えます。どこで提案が止まっているかがわかれば、手を打つ場所がはっきりします。

歩留まりとは、ある段階から次の段階へ進んだ割合のことです。

計算例を見てみましょう。ある月の提案が40件だったとします。

段階件数前の段階からの通過率
提案40件―
面談12件30％（12÷40）
決定4件33％（4÷12）

この場合、提案から面談への通過率が低めです。スキルシートの書き方や、案件と人材の合わせ方を見直すのが先です。面談から決定が低いなら、面談前の準備を見直します。

営業の数字の目安は、SES営業のKPIの目安｜1日の提案数・面談数と1人あたり売上目標でまとめています。提案の通過率を上げる書き方は、要員提案メールの例文とテンプレ｜SES営業の通過率を上げる書き方が参考になります。

毎日・毎週の進捗管理の回し方

進捗表は、毎朝5分の確認と週1回のふり返りで回すと崩れません。ルールを決めずに使うと、1か月ほどで更新が止まりがちです。

毎朝のチェックリスト

  • 次にやる日が今日、または過ぎている行を確認した

  • 提案中で2営業日以上返事がない相手に、状況を聞いた

  • 結果待ちで期限を過ぎた相手に、結果を聞いた

  • 昨日決まった面談の日程を、表に反映した

週1回のふり返り（例：毎週月曜の朝会）

  1. ピボットテーブルを更新する（「データ」タブの「すべて更新」）

  2. 担当者ごとの「結果待ち」「保留」の件数を見る

  3. 2週間以上動いていない提案を、続けるか見送るか決める

  4. 見送り理由の多いものを1つ選び、次の週の対策を決める

たとえば2026年10月5日（月）の朝会で、10月1日（木）に出した提案に返事がなければ、その場で催促の担当を決めます。

催促は、相手を責めずに「こちらの都合」を添えると返事をもらいやすくなります。

例文・テンプレート
件名：Re:【ご提案】金融系Java開発／K.T（Java7年）

〇〇様

お世話になっております。株式会社△△の□□です。
10月1日にご提案したK.Tの件、その後の状況はいかがでしょうか。
本人に別案件の面談の打診が来ており、10月7日（水）までに方向性を決めたいと考えております。
書類選考の状況だけでもお知らせいただけますと幸いです。

週1回のふり返りは、営業会議の議題に入れると定着します。議題の組み方は営業会議の進め方｜SESで案件・要員を30分で回すアジェンダ例が参考になります。

エクセル管理の限界：件数が増えると起きること

エクセルの進捗表は、提案が月100件を超えるか、担当者が3人以上になると限界が見えてきます（編集部の目安です）。原因はエクセルの機能不足ではなく、情報の出どころがばらばらなことです。

起きること原因よくある結果
更新漏れメールで届いた返事を、手で表に写す決まった案件に、別の人材を重ねて提案
二重管理案件表・人材表・進捗表が別のファイル人材の稼働状況が表ごとに違う
同時編集の衝突共有ファイルを複数人が同時に開く上書きで入力が消える
探しにくい過去の提案が行の中に埋もれる同じ相手に同じ人材を再提案

いちばん困るのは、1人の人材を複数の案件に出しているときです。1つが決定したら、ほかの提案をすぐ取り下げる必要があります。しかしエクセルでは、別の行を自分で探して直すしかありません。同時合格したときの断り方は、SESで複数の案件に同時合格したら｜選ぶ基準と断り方の例文で解説しています。

限界を感じたら、次の3つのどれかで対処します。

  1. ファイルを1つにまとめる：案件・人材・進捗を同じブックの別シートにし、提案IDでつなぐ

  2. 共同編集できる表計算に移す：Microsoft 365のExcel for the webやGoogleスプレッドシートで、同時編集の衝突を減らす

  3. SES向けの管理ツールに移す：案件・人材・提案を1か所で持てるツールに切り替える

進捗管理ツールの選び方：SES営業が見る5つのポイント

進捗管理ツールを選ぶときは、「案件と人材にひも付けて進捗を持てるか」を最初に見ます。汎用のタスク管理やプロジェクト管理のツールは、この点が弱いことが多いからです。

ポイント確かめること汎用ツールで起きがちなこと
案件・人材とのひも付け1件の提案に案件と人材を両方つなげるか案件名を毎回手で書く
ステータスの自由度6つのステータスを自社用に作れるか「未着手・進行中・完了」しかない
情報の取り込み案件メール・人材メールから入力できるかすべて手で転記する
チームでの共有担当者ごとの進捗を一覧できるか個人のToDoで終わる
始めやすさ無料で試せるか、エクセルから移せるか設定に時間がかかる

無料の進捗管理アプリでも、少人数なら十分に回ります。ただし、案件・人材のデータを別に持つことになるため、件数が増えると二重管理の問題が残ります。

営業のやることリストの持ち方は、タスク管理ツールの選び方｜SES営業の提案・更新漏れを防ぐ方法で比べています。案件管理全体のツール比較は、SES案件管理ツールの比較ポイント5つ｜Excelから移る目安と手順を見てください。

チョータツで進捗管理をもっと楽にする

エクセルでの管理に手間を感じてきたら、SES営業向けのチョータツが選択肢になります。進捗表の前にある「案件と人材の情報」を1か所にまとめられるので、転記と二重管理を減らせます。

悩み使える機能楽になること
案件・人材の表がばらばらチョータツ（案件・人材の管理・共有）チーム全員が同じ情報を見られる
毎日のメールを表に写すのが大変チョータツメールAI届いたメールをAIが案件メールと人材メールに切り分ける
提案先が足りず、進捗表が埋まらないチョータツブーストチョータツの中で新しいパートナー企業を開拓できる

  • チョータツ：案件・人材の情報を管理・共有できます。パートナーへのメール配信機能もあります。他社と連携すると、他社の営業中案件・営業中人材をデータベース化できます。3,000社以上が利用し、無料で始められます。

  • チョータツメールAI：転送設定でメールを取り込むと、AIが案件メールと人材メールに切り分けます。案件・人材以外のメールはデータに残りません。

  • チョータツブースト：提案の母数そのものを増やしたいときに、新しいパートナー企業を開拓できます。

進め方のおすすめは、エクセルの進捗表はそのまま使いながら、案件・人材の情報だけ先にチョータツへまとめる順番です。いきなりすべてを移すより、現場の混乱が少なく済みます。

自社の人材だけでは提案が足りないときは、DrivenXのxhours（エックスアワーズ）で、ITフリーランスに直接スカウトすることもできます。

よくある質問

Q. 進捗管理ツールは無料のものでも大丈夫ですか？
担当者が1〜2人で、提案が月数十件なら無料ツールやエクセルで十分です。担当が増えたら、案件・人材とひも付けて持てるかを基準に見直します。
Q. エクセルで進捗をグラフにするには、どうすればいいですか？
進捗表からピボットテーブルを作り、行に担当者、列にステータスを置きます。そこから積み上げ横棒グラフを挿入すると、担当者別の進み具合が見えます。
Q. 営業の進捗管理と商談管理は何が違いますか？
大きな違いはありません。SES営業では「商談」が「要員提案」と「面談」にあたります。どちらも、1件ずつステータスを追うことが基本です。
Q. プロジェクト進捗管理ツールをSES営業に使ってもいいですか？
使えますが、ステータス名を「提案中・面談調整中・結果待ち・決定」に変えて使います。案件・人材の情報は別に持つことになるため、二重管理に注意してください。
Q. ステータスは何個に分ければいいですか？
6つ前後がおすすめです。提案中・面談調整中・結果待ち・決定・見送り・保留に分けると、担当者によるばらつきが出にくくなります。
Q. 進捗表の更新が止まってしまいます。どうすればいいですか？
「次にやる日」の列を作り、毎朝5分だけ確認する時間を決めます。週1回の朝会でピボットテーブルを一緒に見ると、更新する理由が生まれます。

まとめ

  • SES営業の進捗管理は、提案ごとのステータスを追うこと。開発用の進捗管理とは見るものが違う

  • ステータスは「提案中・面談調整中・結果待ち・決定・見送り・保留」の6つで足りる

  • エクセルなら、ドロップダウン・条件付き書式・COUNTIF・ピボットテーブルで今日から作れる

  • 段階ごとの通過率（歩留まり）を見ると、どこを直すべきかがわかる

  • 提案が月100件、担当が3人を超えたら、案件・人材とひも付けて持てるツールを検討する

運営：チョータツSES研究所（株式会社DrivenX）｜編集方針｜公開日：2026年9月30日｜更新日：2026年9月30日

参考資料（2026年9月30日確認）

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