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営業日報の書き方｜SES営業で提案・面談数が見える項目8つと例文、無駄にしないコツ

公開日：2026年9月30日更新日：2026年9月30日

営業日報とは？SES営業で書く目的

営業日報とは、営業担当がその日の活動と結果を上司やチームに報告する記録のことです。目的は「サボっていないかを見張ること」ではありません。決まるまでの流れのどこで止まっているかを、早く見つけることです。

営業日誌とは、営業担当が自分のために残す活動のメモのことです。日報は「人に見せる報告」、日誌やノートは「自分用の記録」と分けて考えるとわかりやすいです。

種類読む人中身書く頻度
営業日報上司・チーム数字と結果、相談ごと毎日
営業日誌・ノート自分気づき、会話のメモ必要なとき
営業報告書上司・経営者1か月の数字と振り返り毎月

SES営業の日報には、読む人ごとに次の3つの役目があります。

  1. 営業担当：自分の提案数や面談数を毎日確かめ、足りない行動に気づく

  2. 営業責任者：止まっている提案や、返事が来ない面談を早く見つけて手を貸す

  3. 経営者：来月の稼働人数と売上の見込みを、数字で早めにつかむ

月ごとのまとめ方は、営業報告書の書き方｜SES営業の月次報告テンプレートと記入例で解説しています。

SES営業の日報が、一般的な営業日報と違う3つの点

SES営業の日報は、訪問件数ではなく「メールと面談の数」を中心に書きます。一般的な営業日報の見本をそのまま使うと、書く項目がずれてしまいます。

SES営業とは、エンジニアと案件を組み合わせ、客先での仕事を決める営業のことです。一般的な営業との違いは、次の表のとおりです。

比べる点一般的な営業（訪問型）SES営業
主な活動お客さんを訪問して商談するメールで案件・人材を集め、提案する
1日の件数訪問は数件メールは数十〜数百通
成果までの流れ訪問→提案→見積→受注受信→提案→面談→決定
日報で見る数字訪問件数・商談件数提案数・面談数・決定数

1つ目の違いは、扱う件数がとても多いことです。BP（案件や人材を紹介し合う取引先の会社）から、毎日たくさんの案件メールと人材メールが届きます。

2つ目の違いは、提案から結果まで数日〜2週間ほどかかることです。今日の提案の結果は、今日の日報には出ません。そのため、「前に出した提案がどうなったか」も追う必要があります。

3つ目の違いは、相手が「お客さん」と「エンジニア」の2方向にいることです。案件側の返事と、エンジニア側の意向の両方を書かないと、状況が伝わりません。

SES営業日報に書く8項目

SES営業日報の項目は、数字5つと文章3つの合計8項目にします。数字は毎日同じ形で書き、文章は短く書くのがコツです。

数字で書く5項目

#項目数え方見るポイント
1受信案件数その日に届いた案件の数情報が十分に集まっているか
2受信人材数その日に届いた人材の数提案できる人が足りているか
3提案数案件に人材を提案した数行動量が足りているか
4面談数設定・実施した面談の数提案の質が合っているか
5決定数参画が決まった数最後の詰めができているか

数字は、その日の数と、今月の合計を並べて書きます。今月の合計があると、月の目標まであと何件かがすぐにわかります。

提案数とは、案件に対して人材（スキルシート）を送った件数のことです。1人を3つの案件に出したら、提案数は3と数えます。数え方は、チームで1つに決めておきましょう。

提案数や面談数の目安は、SES営業のKPIの目安｜1日の提案数・面談数と1人あたり売上目標を参考にしてください。

文章で書く3項目

#項目書くこと長さの目安
6面談・提案の結果通過・見送りと、その理由1件1行
7明日やること送る提案、確認する返事3行まで
8相談したいこと単価・商流・条件で迷っている点なければ「なし」

いちばん大事なのは6の「見送りの理由」です。「スキル不足」「単価が合わない」「稼働開始日が合わない」など、理由がたまると、次に出す人材の選び方が変わります。見送り理由を上位の会社から聞き出す言い方は、SES面談の見送り理由の聞き方｜例文と次の提案に活かす記録法にまとめています。

8の「相談したいこと」は、上司が必ず返事をする欄にします。ここに返事がないと、日報はただの作業になってしまいます。

書かなくていい項目

次の項目は、SES営業の日報には要りません。書く時間が増えるだけで、判断には使いにくいからです。

  • 訪問先と移動時間

  • 届いたメールの件名の一覧

  • 案件の詳しい条件（単価・場所・スキル）の書き写し

  • 「頑張りました」などの感想だけの文

案件の詳しい条件は、日報ではなく案件管理表やツールに1回だけ残します。日報には「どの案件か」がわかる名前だけ書けば十分です。

SES営業日報の書き方5ステップ

日報は、終業の15分前に、決まった順番で書くと5分ほどで終わります。

  1. 数字を数える：受信案件数・受信人材数・提案数・面談数・決定数を、今日の分と今月の合計で書く

  2. 結果を1件1行で書く：面談や提案の結果を、「誰を・どの案件に・どうなったか・理由」の順に書く

  3. 止まっている提案を確かめる：3営業日以上返事がない提案を拾い、明日やることに入れる

  4. 明日やることを3つまで書く：多く書くと守れないので、大事なものから3つにする

  5. 相談したいことを1つ書く：なければ「なし」と書く。空欄にしない

3の「返事がない提案の確認」は、SES営業ならではの大事な手順です。提案の返事が遅いときの連絡のしかたは、SESの面談結果が遅いときの催促方法｜連絡の目安日数とメール例文5つにまとめています。

営業日報の例文【SES営業向け】

ここでは、新人と中堅の2パターンの例文を載せます。社名や人名は、実際の日報では社内で決めた呼び方に置きかえてください。

例文1：新人のSES営業（提案の数を増やしている段階）

例文・テンプレート
【営業日報】2026年10月6日（火）　営業部　山田

■ 今日の数字（今日／今月合計）
・受信案件数：42件／172件
・受信人材数：35件／140件
・提案数：6件／21件
・面談数：1件／3件
・決定数：0件／0件

■ 面談・提案の結果
・Aさん（Java 5年）→ 物流系の開発案件：面談設定（10/8 14時）
・Bさん（インフラ 3年）→ 金融系の運用案件：見送り
　理由：AWSの構築経験が必須だったが、運用経験のみ

■ 明日やること
1. Aさんと面談の事前打ち合わせ（15分）
2. 10/1に提案した2件の返事を確認する
3. Bさんに合う運用案件を3件提案する

■ 相談したいこと
・Bさんの単価について。希望より5万円下げて提案してよいか

例文2：中堅のSES営業（決定まで詰める段階）

例文・テンプレート
【営業日報】2026年10月7日（水）　営業部　佐々木

■ 今日の数字（今日／今月合計）
・受信案件数：65件／251件
・受信人材数：48件／190件
・提案数：9件／36件
・面談数：3件／11件
・決定数：1件／2件

■ 面談・提案の結果
・Cさん（PM補佐）→ 製造系PMO案件：決定（11/1から参画）
・Dさん（PHP 4年）→ EC開発案件：2回目の面談へ進む
・Eさん（テスト 2年）→ 通信系テスト案件：見送り
　理由：稼働開始が11月中旬で、先方の希望（11/1）に合わない

■ 明日やること
1. Cさんの注文書の内容を営業事務と確認する
2. Dさんの2回目面談の日程を調整する
3. Eさんを12月開始の案件に3件提案する

■ 相談したいこと
・なし

悪い例と良い例

同じ出来事でも、書き方で伝わる情報の量が大きく変わります。

悪い例良い例直したポイント
提案をたくさんしました提案数：6件（今月21件）数字で書く
面談がダメでした見送り。理由：AWSの構築経験が必須理由を書く
引き続き頑張ります10/1の提案2件の返事を確認する明日の行動を書く
特に問題ありません単価を5万円下げてよいか相談したい迷っていることを書く

営業日報が「無駄」と言われる5つの原因と対策

営業日報が無駄だと感じられる一番の原因は、すでにメールやExcelにある情報を、日報にもう一度書き写す二重手間です。原因ごとに、やることを決めれば日報は役に立つ道具に変わります。

#無駄になる原因よくある状態対策
1転記の二重手間案件名や条件を日報に書き写す記録はツールに1回だけ。日報は数字と一言
2誰も読まない返事もコメントもない上司が翌朝までに1行返す
3数字が集計されない文章だけで、月の合計が出ない数字の項目を固定する
4書く時間が長い毎日30分以上かかる8項目・5分を目安にする
5反省文になっているできなかったことを謝るだけ理由と次の行動を書く

原因1：転記の二重手間が、いちばん時間を奪う

SES営業は、案件メールを読み、Excelの案件表に書き写し、さらに日報にも書く、という流れになりがちです。同じ情報を3回扱うので、時間がかかるうえに書き写しのミスも増えます。

対策は、「案件・人材・提案の記録は1か所に1回だけ」と決めることです。日報には、記録している場所を見ればわかることは書きません。書き写しのミスが起きる原因は、SESの案件確認を効率化｜転記ミスが起きる5原因と防ぐ仕組みで詳しく解説しています。

原因2：誰も読まないと、日報は形だけになる

上司が日報を読まないと、営業担当は「書いても意味がない」と感じます。すると中身が短くなり、ますます読まれなくなります。

おすすめは、上司が翌朝の10時までに、「相談したいこと」に1行返すルールです。全員の日報を細かく読む必要はありません。相談欄にだけ必ず返すと決めれば、続けやすくなります。

「営業がサボっているか」を日報で見張らない

「日報でサボりを見つけたい」という声もあります。ただし、日報を見張るための道具にすると、数字を多めに書くなど、正しい情報が上がらなくなります。

サボりが心配なときは、提案数と面談数を1週間単位で見るのがおすすめです。1日の数字はばらつきますが、1週間続けて提案数が少なければ、声をかけるきっかけになります。叱るより先に、「案件が合わないのか」「人材が足りないのか」を一緒に確かめましょう。

営業日報の管理方法｜ノート・Excel・ツールの比べ方

営業日報の管理方法は、チームの人数と、案件・人材の記録をどこに残しているかで選びます。1〜2人ならノートやExcelでも回りますが、3人を超えると数字の集計が大変になります。

管理方法費用向いているチーム気をつける点
紙のノート・手帳ほぼ無料自分用の営業日誌チームで数字を合計できない
Excel・スプレッドシート無料で始められる1〜3人の営業チーム案件表との二重入力になりやすい
Microsoft 365（Forms・Excelなど）契約している会社は追加費用なしで使える場合があるすでにMicrosoft 365を使う会社案件の記録とは別の場所になる
営業管理ツール（SFA・CRM）有料が多い訪問型の営業も多い会社SESの「案件×人材」の形に合わせにくい
チョータツ無料で始められる案件・人材を多く扱うSES営業日報の数字の欄は社内で決めて運用する

無料で始めるなら：Excel・スプレッドシート

無料で始めるなら、1行＝1日、列＝8項目の表をExcelかスプレッドシートで作ります。月ごとにシートを分け、数字の列の下に合計を出す式を入れておけば、月の合計が自動で出ます。

Office365（Microsoft 365）で日報を作るなら

Microsoft 365とは、Excel・Outlook・Teams・Formsなどをまとめて使えるマイクロソフトのサービスのことです。一部のプランは、以前はOffice 365という名前でした。すでに契約している会社なら、今ある道具で日報の仕組みを作れます。

  1. Formsで入力フォームを作る：8項目を質問にして、営業担当はスマホからでも入力できるようにする

  2. 回答をExcelで見る：回答を一覧で見て、月の合計を出す

  3. Teamsのチャンネルで共有する：相談ごとへの返事をチャットで返す

Formsのフォームの作り方は、マイクロソフトの公式ヘルプ「Microsoft Forms を使用してフォームを作成する」で確認できます。使える機能は契約プランによって違うので、社内のMicrosoft 365の管理者に確かめてください。

営業管理ツール（SFA・CRM）を使うなら

SFAとは、営業の商談や活動を記録して管理するツールのことです。CRMとは、顧客の情報とやりとりを管理するツールのことです。多機能ですが、訪問型の営業を前提にした作りが多いです。SESの「案件と人材を組み合わせる」流れに合わせるには、設定の手間がかかります。

チョータツで「記録はツール、日報は数字と一言」にする

日報を短くするいちばんの近道は、案件・人材・提案の記録を、毎日使うツールに残すことです。記録がツールにあれば、日報はそこを見ればわかることを省けます。

DrivenXのSES営業向けツール「チョータツ」と「チョータツメールAI」を使うと、転記の手間を次のように減らせます。

日報まわりの作業自分でやる場合チョータツを使う場合
届いたメールを仕分ける1通ずつ読んで、案件か人材かを判断チョータツメールAIが案件メールと人材メールに切り分ける
案件・人材を記録するExcelに書き写すチョータツで案件・人材の情報を管理・共有する
BPの情報を集めるメールを待って読むチョータツで他社と連携すると、他社の営業中案件・人材をデータベース化できる
日報を書く案件名や条件まで書く数字と、面談結果・相談ごとの一言だけ書く

チョータツでできること

  • 案件・人材の管理・共有：案件と人材の情報を1か所で管理し、チームで共有できる。AIが入力を手伝う

  • 他社との連携：連携した会社の営業中案件・営業中人材を、自社のデータベースとして見られる

  • メール配信：自社の案件・人材の情報を、パートナーへまとめて配信できる

  • チョータツメールAI：転送設定で取り込んだメールをAIが処理し、案件メールと人材メールに切り分ける。案件・人材以外のメールはデータに残らない

チョータツは3,000社以上が使っていて、無料で始められます。

使い始める流れ

  1. チョータツに無料で登録する

  2. 案件メール・人材メールをチョータツメールAIに取り込む（転送設定）

  3. 自社の案件・人材の情報をチョータツで管理する

  4. 日報の項目を「数字5つ＋文章3つ」にしぼる

  5. 上司は、日報の相談欄とチョータツの記録をあわせて見る

こんなチームに向いています

  • 日報を書くのに、毎日30分以上かかっている

  • 案件メールが多すぎて、日報に書く前に見落としがある

  • 案件・人材の記録が、営業担当ごとのExcelに分かれている

メール整理の方法を先に比べたい場合は、SESの案件メール解析ツール比較｜AIで自動仕分けする選び方5つも参考にしてください。

日報を続けるための運用ルールと注意点

日報を続けるには、書く時間を勤務時間内に取ることと、エンジニアの個人情報を書きすぎないことの2つを守ります。どちらも、あとで困らないための大事なルールです。

日報は勤務時間の中で書く

会社の指示で書く日報は、書いている時間も仕事の時間です。厚生労働省の労働時間の把握に関するガイドラインは、労働時間を「使用者の指揮命令下に置かれている時間」としています。会社が明示または黙示に指示した業務の時間は、労働時間にあたります。

そのため、「定時で退勤してから日報を書く」運用はやめましょう。終業の15分前を日報の時間として決めておくのがおすすめです。

※労働時間・個人情報に関する内容は一般的な情報であり、法的助言ではありません。個別の判断は、弁護士や社会保険労務士などの専門家に確認してください。

エンジニアの個人情報は、日報に書きすぎない

日報は多くの人が読むので、エンジニアのフルネームや住所、年齢などを書く必要はありません。イニシャルや社内の管理番号で書くようにしましょう。

個人情報保護法第23条は、会社に個人データの安全管理措置（なくしたり漏れたりしないための対策）を求めています。日報を置く場所と、見られる人の範囲も決めておきましょう。

チームで決めておくルール

ルール決める内容の例
提出の締め切り当日の18時まで
数字の数え方1人を3案件に出したら提案数は3
上司の返事翌朝10時までに相談欄へ1行
振り返りの場毎週の営業会議で、1週間分の数字を見る

週ごとに数字を見直す方法は、営業PDCAの回し方｜SES営業の4つの数字と週次の管理手順で解説しています。1週間分の日報を会議で使うやり方は、営業会議の進め方｜SESで案件・要員を30分で回すアジェンダ例にあります。

よくある質問

Q. 営業日報と営業日誌は何が違いますか？
営業日報は、上司やチームに見せる報告です。営業日誌は、自分のための活動メモです。日報には数字と結果、日誌には会話の気づきなどを書くと分けやすいです。
Q. 営業日報は毎日書く必要がありますか？
SES営業では、毎日書くのがおすすめです。提案の返事や面談の日程は数日で変わるので、週に1回だと止まっている提案に気づくのが遅れます。そのかわり、8項目・5分で書ける形にしましょう。
Q. 営業日報を無料で作る方法はありますか？
Excelやスプレッドシートで、1行＝1日、列＝8項目の表を作れば無料で始められます。案件・人材の記録もあわせて整理したいなら、無料で始められるチョータツも使えます。
Q. 営業日報のツールは何を選べばいいですか？
案件・人材の記録を残している場所に近いツールを選びます。記録と日報の場所が離れていると、書き写しの手間が増えるからです。Microsoft 365を使っている会社なら、FormsとExcelでも始められます。
Q. 営業日報を書く時間は残業になりますか？
会社の指示で書く日報は、書いている時間も労働時間にあたります。勤務時間の中で書けるように、終業前に日報の時間を取りましょう。
Q. 営業のサボりは日報でわかりますか？
1日の日報だけでは判断できません。提案数と面談数を1週間単位で見て、少ない状態が続くときに理由を一緒に確かめるのがおすすめです。

まとめ

  • SES営業の日報は、数字5つ（受信案件数・受信人材数・提案数・面談数・決定数）＋文章3つ（結果・明日やること・相談）で書く

  • 見送りの理由を1行ずつ残すと、次に出す人材の選び方がよくなる

  • 日報が無駄になる一番の原因は、メールやExcelの情報を書き写す二重手間

  • 案件・人材の記録はツールに1回だけ残し、日報は数字と一言の5分にする

  • 上司は翌朝までに相談欄へ返す。日報は勤務時間内に書き、個人情報は書きすぎない

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な判断は弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。

運営：チョータツSES研究所（株式会社DrivenX）｜編集方針｜公開日：2026年9月30日｜更新日：2026年9月30日

参考資料（2026年9月30日確認）

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